CLIENT :

Le groupe FORMIND est un « Pure Player » de la cybersécurité, spécialisé en conseil en sécurité de l’information et gestion des risques. Fort de 150 consultants à fin 2020, le groupe intervient sur toutes les composantes de la cybersécurité nécessitant un haut niveau d’expertise (réflexion stratégique et analyse de risque, conformité, architecture cloud sécurisée, audits techniques et réponses à incidents, gestion de crise).

OPÉRATION :

A l’issue de discussions menées de gré à gré, MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS, via son fonds small cap MEESCHAERT PRIVATE EQUITY GROWTH (MPEG), a pris une participation minoritaire au capital du groupe FORMIND, s’associant ainsi aux deux dirigeants fondateurs du groupe, Hervé Morizot et Xavier Fauquet, pour les accompagner dans leur ambition de consolidation du secteur et d’intégration de nouvelles expertises complémentaires.

L’opération mêlait augmentation de capital et cession de titres, associée à une ligne de dette pour la croissance externe.

Dans le cadre de cette opération, nous avons accompagné Hervé Morizot et Xavier Fauquet dans la mise en place et la négociation de la documentation contractuelle, de la documentation corporate, ainsi que dans la négociation de la dette bancaire.