CLIENT :

Crée en 1983 à l’initiative du monde agricole, SOFIPROTEOL, société de financement et de développement, s’engage auprès des entreprises du monde agricole et agroalimentaire.

OPÉRATION :

Cette augmentation de capital de 145 M€ conforte les fondamentaux financiers de SOFIPROTEOL, investisseur minoritaire sur fonds propres dans des entreprises de l’amont à l’aval des filières végétales et animales, dans le cadre d’opérations de capital-développement.  

Grâce à cette opération, SOFIPROTEOL pourra répondre à la demande croissante de financement, avec des montants supérieurs, autour de trois axes prioritaires en support des entreprises : mener des opérations structurantes pour le développement des filières ; soutenir l’innovation et la compétitivité de l’agriculture française ; enfin, contribuer au développement d’une alimentation plus saine et plus durable.

Cette opération réaffirme l’intérêt de la structure capitalistique unique de SOFIPROTEOL, qui repose sur trois familles complémentaires d’actionnaires : industriels, professionnels agricoles et financiers. Ont ainsi inscrit à cette augmentation de capital, aux côtés d’AVRIL SCA : l’Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses (ANAMSO), CREDIT MUTUEL ARKEA, la Fédération du Négoce Agricole (FNA), la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS), la Fédération Nationale des Légumes Secs (FNLS), Groupama, le Groupement des transformateurs d’Oléagineux Métropolitains (GTOM), IDIA Capital Investissement (Groupe Crédit Agricole), NATIXIS CIB, le Syndicat National de l’Industrie de la Nutrition Animale (SNIA) et l’interprofession des huiles et protéines végétales TERRES UNIVIA.

Dans le cadre de cette opération, nous avons accompagné SOFIPROTEOL dans la mise en place et la négociation de la documentation contractuelle (pacte d’actionnaires notamment) et corporate.