CLIENT :

le Groupe AVRIL est un acteur industriel et financier majeur dans les secteurs des huiles et des protéines.

OPÉRATION :

Né en 2014 du spin-off du laboratoire de santé animale Sogeval (Groupe Ceva), THESEO est un spécialiste du développement, de la fabrication et de la commercialisation à l’échelle mondiale de solutions de biosécurité (ensemble de produits & services destinés à l’hygiène et la désinfection de bâtiments d’élevage, permettant de contrôler l’apparition et la diffusion d’épizooties en élevage) et de spécialités nutritionnelles.

Fort de 100 collaborateurs en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Brésil, THESEO a connu un développement rapide, triplant son chiffre d’affaires en 6 ans (33 M€ en 2020) à la faveur d’un plan de développement produits soutenu et d’opérations de croissance externe ciblées.

Cotée à la bourse de Francfort, LANXESS est un groupe allemand leader dans le domaine de la chimie de spécialité, employant 14 300 personnes dans 33 pays, et réalisant un chiffre d’affaires de 6,1 Mds € en 2020. Le groupe développe, fabrique et commercialise des intermédiaires chimiques, des additifs, des spécialités chimiques et des matières plastiques.

L’acquisition de THESEO permet à LANXESS d’élargir sa gamme de produits pour le marché de l’hygiène animale, et à l’avenir, dans le domaine des spécialités nutritionnelles animales.

Dans le cadre de cette opération, nous avons accompagné le groupe Avril dans la structuration, la mise en place et la négociation de la documentation de cession et des accords de transition.