MBO quaternaire de groupe Sylpa

  • Type d’opération : MBO

  • Secteur : industrie

  • Date : décembre 2019

  • Équipe : Carine Rohou-Borsello / Julien-Pierre Tannoury

CLIENT :

Le GROUPE SYLPA est un spécialiste reconnu de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance électrique, en courants forts et faibles. Implanté à Rungis, le groupe emploie plus de 300 salariés en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

OPÉRATION :

Après un MBI en 2006 (soutenu par CM-CIC), un OBO fin 2011 (soutenu par SIPAREX) et un MBO en 2015 soutenu par le fonds EPF IV (devenu depuis APAX PARTNERS DEVELOPMENT), SYLPA signe un nouvel MBO en sponsorless grâce au soutien d’ANDERA PARTNERS, au travers du fonds mezzanine ACTOMEZZ.

L’objectif du groupe est d’accélérer son développement organique en tirant profit du dynamisme de l’Ile-de-France avec des projets d’envergure tel que le Grand Paris 2030, les JO de 2024… ainsi que de poursuivre sa stratégie de croissance externe pour étendre sa couverture géographique.

Cette opération « sponsorless » permet à Pascal Fournet-Fayard, fondateur et président du groupe, et à l’équipe de management d’accroître significativement leur participation au capital de la société.

Dans le cadre de cette opération, nous avons accompagné Pascal Fournet-Fayard et les actionnaires managers du GROUPE SYLPA, dans la structuration, la mise en place et la négociation de la documentation contractuelle, ainsi que dans la levée de la dette senior.

MBO quaternaire de groupe Sylpa

  • Type d’opération : MBO

  • Secteur : industrie

  • Date : décembre 2019

  • Équipe : Carine Rohou-Borsello / Julien-Pierre Tannoury

CLIENT :

Le GROUPE SYLPA est un spécialiste reconnu de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance électrique, en courants forts et faibles. Implanté à Rungis, le groupe emploie plus de 300 salariés en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

OPÉRATION :

Après un MBI en 2006 (soutenu par CM-CIC), un OBO fin 2011 (soutenu par SIPAREX) et un MBO en 2015 soutenu par le fonds EPF IV (devenu depuis APAX PARTNERS DEVELOPMENT), SYLPA signe un nouvel MBO en sponsorless grâce au soutien d’ANDERA PARTNERS, au travers du fonds mezzanine ACTOMEZZ.

L’objectif du groupe est d’accélérer son développement organique en tirant profit du dynamisme de l’Ile-de-France avec des projets d’envergure tel que le Grand Paris 2030, les JO de 2024… ainsi que de poursuivre sa stratégie de croissance externe pour étendre sa couverture géographique.

Cette opération « sponsorless » permet à Pascal Fournet-Fayard, fondateur et président du groupe, et à l’équipe de management d’accroître significativement leur participation au capital de la société.

Dans le cadre de cette opération, nous avons accompagné Pascal Fournet-Fayard et les actionnaires managers du GROUPE SYLPA, dans la structuration, la mise en place et la négociation de la documentation contractuelle, ainsi que dans la levée de la dette senior.