CLIENT :

KELEY CONSULTING est une entreprise digital native organisée autour de 4 pôles de compétence : la transformation digitale, la stratégie data, l’ingénierie web et la création graphique. L’entreprise, qui emploie une centaine de personnes, travaille pour des grandes sociétés (12 groupes du CAC40) comme pour des startups.

OPÉRATION :

APSIDE est une Entreprise de Services du Numérique qui accompagne la transformation digitale et l’évolution des Systèmes d’Information des secteurs majeurs de la société : banque, assurance, aéronautique, santé, mobilité, etc.

Le rapprochement d’APSIDE avec le Groupe KELEY a pour objectif de créer un leader sur l’ensemble des services digitaux. L’expertise de KELEY permettra à APSIDE de proposer des prestations de haut niveau de conseil en stratégie, data et ingénierie, grâce à des compétences digitales pointues et une forte culture de l’innovation.

Dans le cadre de ce rapprochement, nous avons accompagné les actionnaires dirigeants de KELEY tout au long du processus : restructurations juridiques et sociales préalables du groupe KELEY, optimisation des participations des actionnaires dirigeants, assistance à la mise en place de la data-room, accompagnement dans la revue des lettres d’intention, mise en place des procédures d’information/consultation, rédaction et négociation de la documentation juridique (contrats d’apport et de cession, convention de garantie, pacte d’actionnaires, conventions de services, etc.).