Henri Raffin acquiert Maison Milhau

  • Type d’opération : LBO / capital-développement

  • Secteur : agro-alimentaire

  • Date : septembre 2019

  • Équipe : Carine Rohou-Borsello / Romain Chiss / Julien-Pierre Tannoury

CLIENT :

FnB est un fonds d’investissement spécialisé dans les PME de l’industrie agro-alimentaire française et des pays proches (Royaume-Uni, Benelux, Espagne, Italie, Portugal), réunissant des investisseurs institutionnels (Banque, Assurance, Fonds de fonds) français et européens, ainsi que des Family Offices. FnB investit de manière majoritaire.

OPÉRATION :

Arpitan, holding de reprise constituée par FNB PRIVATE EQUITY à l’occasion de l’acquisition du Groupe HENRI RAFFIN achète les salaisons MAISON MILHAU, entreprise familiale de 125 salariés, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2018 (+ 3 %). Le nouvel ensemble atteint un chiffre d’affaires de 82 millions d’euros dans les salaisons et la saucisse fraîche, avec 375 salariés. 

Nous avons accompagné ARPITAN et FNB PRIVATE tout au long de l’opération, de la phase d’audit à la rédaction, la négociation et la mise en place de l’ensemble des accords et documents juridiques nécessaires à sa réalisation (lettre d’intention, protocole d’acquisition, convention de garantie, pacte d’actionnaires, management package). Nous avons également assisté ARPITAN dans la revue et la négociation de la documentation bancaire.

Henri Raffin acquiert Maison Milhau

  • Type d’opération : LBO / capital-développement

  • Secteur : agro-alimentaire

  • Date : septembre 2019

  • Équipe : Carine Rohou-Borsello / Romain Chiss / Julien-Pierre Tannoury

CLIENT :

FnB est un fonds d’investissement spécialisé dans les PME de l’industrie agro-alimentaire française et des pays proches (Royaume-Uni, Benelux, Espagne, Italie, Portugal), réunissant des investisseurs institutionnels (Banque, Assurance, Fonds de fonds) français et européens, ainsi que des Family Offices. FnB investit de manière majoritaire.

OPÉRATION :

Arpitan, holding de reprise constituée par FNB PRIVATE EQUITY à l’occasion de l’acquisition du Groupe HENRI RAFFIN achète les salaisons MAISON MILHAU, entreprise familiale de 125 salariés, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2018 (+ 3 %). Le nouvel ensemble atteint un chiffre d’affaires de 82 millions d’euros dans les salaisons et la saucisse fraîche, avec 375 salariés. 

Nous avons accompagné ARPITAN et FNB PRIVATE tout au long de l’opération, de la phase d’audit à la rédaction, la négociation et la mise en place de l’ensemble des accords et documents juridiques nécessaires à sa réalisation (lettre d’intention, protocole d’acquisition, convention de garantie, pacte d’actionnaires, management package). Nous avons également assisté ARPITAN dans la revue et la négociation de la documentation bancaire.