CLIENT :

GROUPE GORGE est un groupe indépendant présent dans les industries de haute technologie. Les activités du Groupe s’inscrivent dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes, ainsi que dans le secteur de l’impression 3D.

OPÉRATION :

L’objectif de l’opération est d’accélérer le développement de VIGIANS, acteur de référence dans la conception, l’installation et la maintenance de solutions de protection incendie et d’améliorer substantiellement la performance de l’activité Protection Incendie France de GROUPE GORGE afin d’établir une position de leader sur le marché français en renforçant l’implication de l’équipe de management et développant les synergies entre ses différents métiers.

L’opération à effet de levier permet à l’équipe de management de détenir jusqu’à 30% du capital de VIGIANS, en fonction des performances futures. GROUPE GORGE demeure l’actionnaire de référence.

Nous avons accompagné GROUPE GORGE dans la rédaction et la négociation de la documentation contractuelle et corporate (protocole d’investissement, protocole de cession, pacte d’actionnaires, émission d’emprunts obligataires).