Cession de Sopral à travers un MBO

  • Type d’opération : cession

  • Secteur : agro-alimentaire

  • Date : décembre 2018

  • Équipe : Carine Rohou-Borsello / Julien-Pierre Tannoury

CLIENT :

Le Groupe AVRIL est un acteur industriel et financier des filières des huiles et protéines.

Fondée en 1957 et filiale du Groupe AVRIL depuis 2010, SOPRAL est spécialisée dans la formulation, la production et la commercialisation de pet food pour chiens et chats et d’aliments pour chevaux. Implantée en Ille-et-Vilaine, SOPRAL réalise près de 40 M€ de chiffre d’affaires et emploie une centaine de personnes. Elle distribue ses produits dans une cinquantaine de pays.

OPÉRATION :

Dans le cadre de l’opération de cession, PARQUEST CAPITAL est devenu actionnaire majoritaire de SOPRAL aux côtés du management de cette dernière. Le Groupe AVRIL, via sa filiale SOFIPROTEOL, société de financement et d’investissement, a réinvesti en tant qu’actionnaire minoritaire aux côtés d’IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, AGRO INVEST et UNEXO.

Nous avons accompagné le Groupe AVRIL tout au long du processus de cession : accompagnement dans la revue et la négociation des lettres d’intention, rédaction et négociation de la documentation contractuelle (protocole de cession, convention de garantie, accords de transition).

Cession de Sopral à travers un MBO

  • Type d’opération : cession

  • Secteur : agro-alimentaire

  • Date : décembre 2018

  • Équipe : Carine Rohou-Borsello / Julien-Pierre Tannoury

CLIENT :

Le Groupe AVRIL est un acteur industriel et financier des filières des huiles et protéines.

Fondée en 1957 et filiale du Groupe AVRIL depuis 2010, SOPRAL est spécialisée dans la formulation, la production et la commercialisation de pet food pour chiens et chats et d’aliments pour chevaux. Implantée en Ille-et-Vilaine, SOPRAL réalise près de 40 M€ de chiffre d’affaires et emploie une centaine de personnes. Elle distribue ses produits dans une cinquantaine de pays.

OPÉRATION :

Dans le cadre de l’opération de cession, PARQUEST CAPITAL est devenu actionnaire majoritaire de SOPRAL aux côtés du management de cette dernière. Le Groupe AVRIL, via sa filiale SOFIPROTEOL, société de financement et d’investissement, a réinvesti en tant qu’actionnaire minoritaire aux côtés d’IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, AGRO INVEST et UNEXO.

Nous avons accompagné le Groupe AVRIL tout au long du processus de cession : accompagnement dans la revue et la négociation des lettres d’intention, rédaction et négociation de la documentation contractuelle (protocole de cession, convention de garantie, accords de transition).