CLIENT :

Avec près de 800 M€ d’actifs sous gestion, SOFIPROTEOL est une société d’investissement accompagnant les entreprises du secteur agroalimentaire et agro-industriel en France et en Europe par le biais de prises de participations minoritaires et de prêts.

OPÉRATION :

L’opération d’augmentation de capital, d’un montant de 100 millions d’euros, dote SOFIPROTEOL de moyens étendus pour soutenir financièrement les filières agricoles. Les engagements de la société pourront ainsi atteindre jusqu’à 75 millions d’euros par an, contre 50 millions avant l’opération, lui donnant de nouvelles capacités d’investissement dans les six secteurs qui structurent son intervention (l’amont végétal, l’amont animal, la collecte et la mise en marche des productions végétales et animales, la transformation agricole et les ingrédients alimentaires, les produits alimentaires de grande consommation, l’innovation durable et les fonds d’investissement).

Le tour de table a été effectué auprès des partenaires historiques de SOFIPROTEOL (IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, CREDIT AGRICOLE, NATIXIS, UNIGRAINS, TERRE UNIVIA, l’ANAMSO, la FNAMS, la FNA, le GTOM et le SNIA), ainsi que deux nouveaux souscripteurs (ARKEA et GROUPAMA).

Nous avons accompagné le Groupe AVRIL dans le cadre de la rédaction, la négociation et la mise en place de l’ensemble des accords et documents juridiques nécessaires à la réalisation de l’opération (protocole d’investissement, pacte d’actionnaires, secrétariat juridique).