CLIENT :

FnB est un fonds d’investissement spécialisé dans les PME de l’industrie agro-alimentaire française et des pays proches (Royaume-Uni, Benelux, Espagne, Italie, Portugal), réunissant des investisseurs institutionnels (Banque, Assurance, Fonds de fonds) français et européens, ainsi que des Family Offices. FnB investit de manière majoritaire. Bur Distribution est la première opération de FnB Private Equity.

Dotée d’une centaine de millions d’euros sous gestion, Agro Invest est une société d’investissement indépendante dédiée aux entreprises de l’agro-alimentaire et agro-industrie. Elle intervient par la prise de participations minoritaires aux côtés d’entrepreneurs et d’investisseurs au travers de tickets unitaires compris entre 4 M€ et 10 M€, réalisés à la fois en capital et quasi-fonds propres.

OPÉRATION :

Créé il y a 80 ans, le Groupe Bur Distribution est un spécialiste des produits d’épicerie fine à travers les marques Eric Bur et Rödel, ainsi que de la distribution d’un vaste portefeuille de marques étrangères haut-de-gamme vendues en Grandes Surfaces Alimentaires. Bur Distribution dispose de véritables atouts tant du point de vue de la notoriété de ses marques, de la qualité de ses produits, de la largeur de ses gammes que du service apporté à ses clients. Cette opération de MBI, avec l’arrivée en tant que Président de M. André du Sartel, doit permettre au groupe d’entamer une nouvelle phase de développement tout en continuant à capitaliser sur ses forces.

Nous avons accompagné FNB PRIVATE et AGRO INVEST tout au long de l’opération, de la phase d’audit à la rédaction, la négociation et la mise en place de l’ensemble des accords et documents juridiques nécessaires à sa réalisation (lettre d’intention, protocole d’acquisition, convention de garantie, pacte d’actionnaires, management package).