Le Groupe MRS ouvre son capital à Agro Invest et Rives Croissance

  • Type d’opération : capital-développement

  • Secteur : agro-alimentaire

  • Date : janvier 2017

  • Équipe : Carine Rohou-Borsello / Julien-Pierre Tannoury

CLIENT :

Dotée d’une centaine de millions d’euros sous gestion, Agro Invest est une société d’investissement indépendante dédiée aux entreprises de l’agro-alimentaire et agro-industrie. Elle intervient par la prise de participations minoritaires aux côtés d’entrepreneurs et d’investisseurs au travers de tickets unitaires compris entre 4 M€ et 10 M€, réalisés à la fois en capital et quasi-fonds propres.

OPÉRATION :

Fondé en 1989 par Gilles TERZAKOU, son actuel Président et actionnaire majoritaire, le Groupe MRS est le spécialiste de la restauration collective à destination des entreprises et des administrations. Fort de 40 M€ de chiffres d’affaires et exploitant plus de 100 restaurants en France, MRS se positionne comme le 1er acteur indépendant après les 3 majors du secteur sur le segment de la restauration en entreprises. Le Groupe est présent au niveau national avec une forte implantation historique en Ile-de-France et un développement récent en régions, via croissance organique (Sud-Ouest et Rhône-Alpes) mais également externe (Nord). Depuis sa création, MRS a construit son positionnement et sa réputation sur « l’alimentation santé et bien-être », et a introduit le capital santé comme un élément stratégique et différenciant de son offre (cuisine saine et de qualité à partir de produits frais, circuits courts privilégiés, menus élaborés avec des diététiciens-nutritionnistes).

Afin de financer son plan de développement qui prévoit le doublement du chiffre d‘affaires et du nombre de restaurants à horizon 5 ans, via notamment le lancement de nouveaux concepts, l’accélération de la digitalisation et la création de nouvelles offres, le Groupe a souhaité s’adosser à des partenaires financiers minoritaires, AGRO INVEST et RIVES CROISSANCE.

Nous avons accompagné AGRO INVEST et RIVES CROISSANCE tout au long de l’opération, de la phase d’audit à la rédaction, la négociation et la mise en place de l’ensemble des accords et documents juridiques nécessaires à sa réalisation (lettre d’intention, protocole d’acquisition, convention de garantie, pacte d’actionnaires).

Le Groupe MRS ouvre son capital à Agro Invest et Rives Croissance

  • Type d’opération : capital-développement

  • Secteur : agro-alimentaire

  • Date : janvier 2017

  • Équipe : Carine Rohou-Borsello / Julien-Pierre Tannoury

CLIENT :

Dotée d’une centaine de millions d’euros sous gestion, Agro Invest est une société d’investissement indépendante dédiée aux entreprises de l’agro-alimentaire et agro-industrie. Elle intervient par la prise de participations minoritaires aux côtés d’entrepreneurs et d’investisseurs au travers de tickets unitaires compris entre 4 M€ et 10 M€, réalisés à la fois en capital et quasi-fonds propres.

OPÉRATION :

Fondé en 1989 par Gilles TERZAKOU, son actuel Président et actionnaire majoritaire, le Groupe MRS est le spécialiste de la restauration collective à destination des entreprises et des administrations. Fort de 40 M€ de chiffres d’affaires et exploitant plus de 100 restaurants en France, MRS se positionne comme le 1er acteur indépendant après les 3 majors du secteur sur le segment de la restauration en entreprises. Le Groupe est présent au niveau national avec une forte implantation historique en Ile-de-France et un développement récent en régions, via croissance organique (Sud-Ouest et Rhône-Alpes) mais également externe (Nord). Depuis sa création, MRS a construit son positionnement et sa réputation sur « l’alimentation santé et bien-être », et a introduit le capital santé comme un élément stratégique et différenciant de son offre (cuisine saine et de qualité à partir de produits frais, circuits courts privilégiés, menus élaborés avec des diététiciens-nutritionnistes).

Afin de financer son plan de développement qui prévoit le doublement du chiffre d‘affaires et du nombre de restaurants à horizon 5 ans, via notamment le lancement de nouveaux concepts, l’accélération de la digitalisation et la création de nouvelles offres, le Groupe a souhaité s’adosser à des partenaires financiers minoritaires, AGRO INVEST et RIVES CROISSANCE.

Nous avons accompagné AGRO INVEST et RIVES CROISSANCE tout au long de l’opération, de la phase d’audit à la rédaction, la négociation et la mise en place de l’ensemble des accords et documents juridiques nécessaires à sa réalisation (lettre d’intention, protocole d’acquisition, convention de garantie, pacte d’actionnaires).